保險客戶咨詢管理系統(tǒng)是一款保險客戶信息跟進(jìn)管理軟件。系統(tǒng)主要包含基本信息、客戶根據(jù)、跟進(jìn)審核、查詢管理四大模塊，支持?jǐn)?shù)據(jù)與execel的導(dǎo)出與導(dǎo)入；查詢統(tǒng)計功能強大；信息管理方便簡單，讓您操作簡便、提高工作效率！

內(nèi)容

1.基本信息：員工信息、客戶信息；
2.客戶跟進(jìn)：客戶跟進(jìn)、保單到期提醒；
3.跟進(jìn)審核：當(dāng)天跟進(jìn)提醒、保單審核信息、已審核保單；
4.查詢管理：按時間段查詢客戶信息、按時間段查詢完結(jié)保單、按時間段查詢業(yè)務(wù)員簽單。

軟件特點

1.支持?jǐn)?shù)據(jù)與execel的導(dǎo)出與導(dǎo)入；
2.查詢統(tǒng)計功能強大；
3.信息管理方便簡單。