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i云保官方版

i云保官方版
  • 類型：系統(tǒng)工具
  • 語言：中文
  • 適用人群：年滿12周歲以上
  • 更新時間：2023-08-30 14:31
  • 標簽： 金融軟件 手機辦公app
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i云保官方版是一款真正免費的手機系統(tǒng)工具軟件，增加自己的保險推廣效率；快下載這款軟件試試吧，致力于與保險從業(yè)者共同努力，它是一個互聯(lián)網(wǎng)的保險產(chǎn)品推廣平臺，消費者保險從業(yè)者端的全流程風控，是上海豹云網(wǎng)絡信息服務有限公司構(gòu)建的互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品推廣平臺，來幫助用戶更好的去解決問題。i云保官方版無需付費即可解鎖所有權(quán)益，給用戶絕佳功能體驗，有需要的朋友快來JZ5U綠色下載站下載安裝吧！

i云保官方版軟件功能

打開i 云保，在首頁“客戶管理” 頁面底部的標簽中，即可找到計劃書入口

編輯計劃書

點擊計劃書列表中的任意一款計劃書，或者點擊新建，就可以進入計劃書編輯頁面。若選擇新建計劃書，那么您將會看到一份空白的計劃書。

在編輯頁面上，各位i云保個人保險代理人需要填寫計劃書名稱、被保人姓名，以及給被保人準備的產(chǎn)品組合。計劃書支持給多個被保人設置不同的保險組合計劃。

在頁面上，會根據(jù)被保人和產(chǎn)品信息提示不同的投保提示。如果是投保規(guī)則類提示，那么就說明觸發(fā)了核保規(guī)則，需要修改保障產(chǎn)品或者被保人。

若各位個人保險代理人收集到足夠的被保人信息，還可以使用 “代填信息” 的功能。您可以在計劃書中填寫的被保人信息內(nèi)容，將能在客戶投保時供客戶直接選擇帶出。

用i云保計劃書投保

客戶在微信端打開計劃書之后，看完計劃可以直接點 “投?！?，在微信端依次給每個被保人投保。

幫助客戶完成健康告知之后，就可以進入投保頁面，支持點擊 “快速導入” 快速填寫入在計劃書階段代錄的客戶信息。與此同時，在計劃書中投保的產(chǎn)品也會進入到 app 的訂單列表中。此外，同一份計劃書，轉(zhuǎn)發(fā)出去后，支持不同客戶直接打開投保，且相互之間互不影響，可以放心地將計劃書掛在公眾號及其他互聯(lián)網(wǎng)場景中展業(yè)。

注意：以上i云保官方版 i 云保（4.6.0）版本中可以使用

i云保官方版

i云保官方版軟件內(nèi)容

1、產(chǎn)品二維碼一鍵傳播

保險代理人通過二維碼傳播產(chǎn)品給客戶

2、簽單更快，業(yè)績清晰

與客戶簽單方便快捷，成交后，業(yè)績明細清晰

3、客戶服務方便高效

客戶管理，營銷數(shù)據(jù)實時分析，保全工作在線完成

i云保官方版

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1、超強產(chǎn)品，高推廣費

2、轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈，分享就賺錢

3、邀請小伙伴，他賺你也賺

i云保官方版點評：（5分）

軟件功能（新版本）：4.9

軟件使用：3.8

應用內(nèi)容：4.3

工具流暢：4.9

需要網(wǎng)絡放心下載免谷歌商店
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開發(fā)者：暫無資料資費：免費（軟件內(nèi)購買項目）系統(tǒng)要求：安卓4.1以上支持語言：簡體中文軟件權(quán)限：查看 隱私說明：查看

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